Aktualna prilika · Razvojni kapital · Europa
Razvojni kapital za 20 novih Koykan lokacija u Europi.
Ulaganje u dionice Koykan Growth društva koje kontinuirano prikuplja kapital i ulaže ga u izgradnju restorana s operativnim partnerima diljem Europe. Vrijednost se gradi u ciklusima: kapital se investira u nove lokacije koje se dovedu do stabilnog operativnog poslovanja. Takve uhodane lokacije prodaju se po tržišnoj vrijednosti (restoran ostaje u mreži Koykan restorana u suvlasništvu Planets Group koji kontrolira kvalitetu, poslovne rezultate i franšiznie standarde), a zarada se vraća dioničarima kroz ponude otkupa dionica i dividendu: društvo vam ponudi otkup za gotovinu – sami birate hoćete li prodati – a ostatak svima isplaćuje kao dividendu.
Ulazite danas, rastete kao dioničar.
Cilj: 1,5x - 2x
Cilj: svaki uloženi euro vratiti uvećan 1,5 do 2 puta kroz jedan ciklus od 2 do 3 godine
od 5.000 €
Minimalni ulog za retail ulagatelje kroz ovaj kanal
Upis otvoren do cilja od 8 mil. € na razini grupacije
U 30 sekundi
Investicijska prilika jednostavnim riječima.
Koykan restorani dokazano zarađuju: prosječna lokacija ostvaruje 500.000 do 1.250.000 EUR prihoda godišnje. Da bismo otvorili 20 novih restorana po Europi, osnovali smo Koykan Growth društvo – tvrtku u koju ulagači ulažu zajedno s nama i postaju njezini dioničari.
Društvo tim kapitalom gradi nove restorane i zatim ih uhodane prodaje po tržišnoj vrijednosti franšiznim partnerima (restoran ostaje u mreži Koykan restorana u suvlasništvu Planets Group koji kontrolira kvalitetu, poslovne rezultate i franšiznie standarde), fondovima ili Koykan Prinosnom društvu (sestrinskom društvu koje drži uhodane restorane). Zarada se isplaćuje dioničarima kroz ponudu otkupa dionica za gotovinu (sami birate hoćete li prodati) i kroz dividendu za ostatak. Pa opet ispočetka, u novom ciklusu.
Minimalna investicija je 5.000 EUR, a cilj je da se svaki uloženi euro kroz 2 do 3 godine vrati uvećan 1,5 do 2 puta. Rana kamata nagrađuje prve: tko uplati sada, osigurava 9% godišnje na obvezničku fazu – sa svakom popunjenom četvrtinom ciklusa, kamata za nove upise pada za jedan postotni bod, sve do zatvaranja upisa. Kako se to tehnički provodi? Kroz obveznicu koja postaje dionica – objašnjavamo niže na stranici kako funkcionira.
Investicijska prilika ukratko
Trajna platforma rasta, ne jednokratna prilika.
Koykan Growth društvo radi u ciklusima. Cilj prvog ciklusa je 8 milijuna EUR na razini grupacije, a prikuplja se istodobno kroz tri kanala: ova stranica, njemački javni kanal (m:access tržište Minhenske burze) i AIF fond (alternativni investicijski fond za profesionalne ulagatelje).
Gradimo 20 novih lokacija u EU
Prvi ciklus gradi 20 restorana kroz 24 mjeseca. Mandat pokriva Hrvatsku, Njemačku, Češku i Slovačku, gdje su nove lokacije već potpisane, ali i cijelu EU, gdje sklapamo suradnje s novim lokalnim operativnim partnerima.
Cilj investicijske razvojne runde: 8 mil. €
Izgradnja jedne lokacije stoji oko 400.000 EUR, pa 20 lokacija traži investiciju od 8 milijuna. Prikuplja se na razini grupacije.
Minimalna investicija: 5.000 €
Nominalna vrijednost jedne obveznice je 1.000 EUR, a minimalni upis je 5.000 EUR – pet obveznica – kroz ovaj javni kanal. Profesionalni ulagatelji ulaze kroz AIF fond, od 100.000 EUR.
Cilj povrata: 1,5x – 2x
Cilj ciklusa je da se svaki uloženi euro vrati uvećan 1,5 do 2 puta. Povrat dolazi iz prodaje uhodanih lokacija po tržišnoj vrijednosti: restoran izgrađen za oko 400.000 EUR nakon uhodavanja vrijedi višestruko više, jer se prodaje po zaradi koju ostvaruje.
Trajanje ciklusa: 2 – 3 godine
Jedan ciklus traje 2 do 3 godine: oko dvije godine izgradnje i uhodavanja lokacija, a zatim postupna prodaja uhodanih restorana i povrat kapitala dioničarima.
Društvo bez roka trajanja
Koykan Growth društvo ne gasi se nakon prvog ciklusa: kapital se uloži i realizira, pa kreće novi ciklus. Dioničarom ostajete dokle god želite.
Zašto Europa, zašto sada
Najveća tržišta, dokazan model, partneri u istom interesu.
Prvi ciklus kreće na tržištima koja Koykan već poznaje – u Njemačkoj, najvećem gastronomskom tržištu Europe, te u Hrvatskoj i Češkoj, gdje mreža već posluje. Model je dokazan, a interesi poravnati: ulagatelji, operativni partneri i Koykan rastu zajedno, iz istog rezultata. Evo zašto Europa i zašto baš sada.
Njemačka i Hrvatska kreću prve
Prvi ciklus gradi nove lokacije u južnoj Njemačkoj (Bavarska i Baden-Württemberg) s partnerom Xela, uz paralelne programe u Hrvatskoj i Češkoj, gdje su nove lokacije već potpisane. Postojeće lokacije mreže ostvaruju 500.000 do 1.250.000 EUR prihoda godišnje, uz više od 90.000 EUR godišnje operativne zarade (EBITDA) po lokaciji – na tim brojkama počiva cijeli model.
Grade ih operativni partneri i Koykan
Svaku lokaciju gradi i vodi operativni partner – AOP (Area Operating Partner), partner odgovoran za razvoj i svakodnevno vođenje restorana na svom području. Njemački program vodi Xela Group, a nove programe preuzimaju postojeći ili novi partneri po istom modelu. U zemljama gdje ugovor s operativnim partnerom još nije potpisan, lokacije gradi i vodi Koykan kroz vlastitu operativnu tvrtku, po istim standardima. Naknada partnera i njegov earn-in – postupno stjecanje vlasničkog udjela – vezani su uz ostvarene rezultate, pa operator zarađuje tek kada zarađuju i dioničari.
Koykan sustav isporučuje tempo
Standardizirano otvaranje, modularna kuhinja i digital-first operativa isporučuju 12 do 15 novih lokacija godišnje – zato je 20 lokacija u 24 mjeseca realan plan, a ne ambicija. Uhodane lokacije prodaju se po tržišnoj vrijednosti (restoran ostaje u mreži Koykan restorana u suvlasništvu Planets Group koji kontrolira kvalitetu, poslovne rezultate i franšiznie standarde), a jedan od stalnih kupaca je Koykan Prinosno društvo, po objavljenoj platformskoj formuli, jednakoj za obje strane svake prodaje i uz neovisnu provjeru cijene.
Europa kao mandat
Prvi ciklus je 20 lokacija, ali mandat društva pokriva cijelu EU: kako se lokacije uhodavaju i prodaju po tržišnoj vrijednosti, kreće sljedeći ciklus. Growth društvo ostaje platforma rasta, a ne jednokratna runda.
500k – 1,25 mil. €
Godišnji prihod po lokaciji u Koykan mreži – temelj na kojem počiva model.
> 90.000 €
Godišnja operativna zarada (EBITDA) po lokaciji, nakon operativnih troškova.
Od 2012.
Od tada Koykan gradi brend, tehnologiju, franšizni koncept i mrežu lokacija – četrnaest godina operativnog iskustva na kojem počiva ovaj program.
Postavite pitanja našem timu. Odgovaramo osobno, jednostavnim jezikom i bez ikakve obveze s vaše strane – iskaz interesa služi informiranju, ne upisu.
Brojke i ciljani povrat
Ciljevi ciklusa u brojkama - i odakle povrat dolazi.
Brojke su ciljevi izvedeni iz internog modela i prikazani u rasponima, uz pretpostavke opisane u dokumentaciji izdanja. Stvarni rezultat može odstupati.
Ilustrativni put uloga
10.000 € ulog → ~1,5x – 2x kroz ciklus → ~15 – 20k € cilj ciklusa
Ilustracija radi prikaza mehanike, ne obećanje prinosa. Konačan ishod ovisi o izvedbi portfelja prvog ciklusa.
Dva ulazna praga: od 5.000 EUR retail (ovaj kanal) · od 100.000 EUR za profesionalne ulagatelje kroz AIF fond.
Tri kanala istog programa: hrvatski javni, njemački javni (m:access, München) i institucionalni AIF (Nizozemska). Ovaj kanal prikuplja do regulatornog limita, a uz izrađeni obvezni prospekt i preko njega ako interes ulagatelja to opravda.
Izjava o budućim događajima
Navedeni rasponi ciljeva zasnovani su na trenutnim pretpostavkama i predstavljaju naznaku potencijala predstavljenog koncepta, a ne ponudu, poziv na ulaganje niti preporuku. Stvarni rezultati mogu odstupati i biti niži. Materijalne pretpostavke i rizici opisani su u dokumentaciji izdanja.
Povrat i izlaz
Prije svega rast.
Povrat dolazi iz prodaje uhodanih lokacija kroz programe otkupa dionica (tender) i dividendu za ostatak. Sve navedeno su mehanizmi, ne jamstva.
Otkupi dionica
Osnovni mehanizam povrata: nakon prodaje uhodanih lokacija društvo objavljuje javnu ponudu otkupa (restoran ostaje u mreži Koykan restorana u suvlasništvu Planets Group koji kontrolira kvalitetu, poslovne rezultate i franšiznie standarde) – nudi da vam dionice otkupi za gotovinu, po unaprijed objavljenim pravilima. Sami birate hoćete li sudjelovati, a nakon dvije godine držanja takva prodaja za građane u pravilu nije oporeziva.
Reinvestiranje u sljedeći ciklus
Umjesto isplate, dionice možete zadržati i prenijeti u sljedeći ciklus – kapital ostaje uložen i nastavlja rasti kroz nove lokacije, bez izlaska iz priče.
Dividenda za ostatak
Što ponude otkupa ne obuhvate, društvo isplaćuje svim dioničarima kao dividendu – tako realizirana zarada ciklusa u cijelosti dolazi do dioničara.
Dugoročni scenariji
Kako društvo raste, raste i interes većih igrača: u scenariju strateške ili PE transakcije kupac preuzima dionice izravno od dioničara.
Kako funkcionira
Od uplate do dionice, u tri koraka.
Obveznica je ulazna faza: vaš kapital odmah radi, a povećanja temeljnog kapitala provode se uredno u ciklusima. Cilj je dionica – konverzija se provodi kao korporativna akcija pod nadzorom tržišnog regulatora (Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, državnom registru vrijednosnih papira).
Korak 1
Upis obveznice - ulazna faza
Upisujete obveznice Koykan Growth društva: nominala 1.000 EUR, minimalni upis 5.000 EUR. Kamata ovisi o popunjenosti ciklusa: 9% godišnje ispod 25% upisanog, zatim 8%, 7% i 6% po svakoj popunjenoj četvrtini – stopa ugovorena pri uplati ostaje vaša do konverzije. Uplata odmah ulazi u izgradnju: raniji ulagatelji omogućuju raniji početak gradnje, pa nose i veću kamatu. Koykan k tome ima urednu povijest isplata kupona prema ulagateljima.
Korak 2
Obveznica postaje dionica, 1 : 1
Po zatvaranju upisa – kad se ciklus popuni ili najkasnije 12 mjeseci od otvaranja – glavnica se prijebojem – izravnom zamjenom potraživanja za dionice – pretvara u dionice prema uplaćenom iznosu, 1 : 1: npr. za 10.000 EUR obveznica dobivate 10.000 EUR dionica.
Korak 3
Postajete dioničar Growth društva
Growth društvo otvara 20 novih lokacija, a nakon prodaje uhodanih lokacija povrat stiže kroz ponude otkupa dionica i dividendu za ostatak.
Ulagatelj Koykan Growth društvu pristupa kupnjom obveznice: sredstva se odmah namjenski alociraju u izgradnju novih lokacija, a do konverzije obveznice u dionice ulagatelj ostvaruje kuponski prinos od 6 do 9% godišnje, prema objavljenoj ljestvici popunjenosti ciklusa: što ranije uđe, kamata je veća.
Zašto obveznica na ulazu? Kapital ulagatelja pristiže kontinuirano, gotovo svakodnevno, a povećanje temeljnog kapitala dioničkog društva zaseban je, formalan korporativni događaj koji se ne provodi za svaku pojedinu uplatu. Obveznica ta dva ritma spaja: svaka uplata odmah ulazi u izgradnju, a u dionice se pretvara uredno, u ciklusima.
Sve obveznice pretvaraju se u dionice odjednom – kad se ciklus popuni ili najkasnije 12 mjeseci od otvaranja upisa. Konverzija se provodi prijebojem, 1 : 1 prema uplaćenom iznosu – npr. za 10.000 EUR obveznica ulagatelj dobiva 10.000 EUR dionica. Isti mehanizam koristi svaki sljedeći ciklus prikupljanja, s jednom razlikom: cijena konverzije u kasnijim ciklusima određuje se prema tada objavljenoj vrijednosti portfelja po dionici, kako ulazak novih ulagatelja ne bi razvodnio postojeće.
Sigurnosna mreža: ako se konverzija ili preoblikovanje u d.d. ne provede, obveznica ostaje na snazi s ročnošću od dvije godine i svojom ugovorenom kamatom, uz isplatu glavnice o dospijeću.
Vremenski okvir
Od upisa do burze, pa u ciklusima dalje.
-
Upis (otvoren)Traje do popune ciklusa od 8 mil. EUR na razini grupacije ili najviše 12 mjeseci – što prije nastupi.
-
Pred kraj upisaPreoblikovanje u dioničko društvo (d.d.).
-
Po zatvaranju upisaJedna
konverzija za sve ulagatelje odjednom: obveznice postaju dionice 1 : 1
prema uplaćenom iznosu. Kamata se
obračunava do konverzije i isplaćuje s njom. -
~2 godineIzgradnja i uhodavanje lokacija prvog ciklusa, uz 500.000 – 1.250.000 EUR ciljanog prihoda po lokaciji.
-
~2 – 3 godProdaja uhodanih lokacija (restoran ostaje u mreži Koykan restorana u suvlasništvu Planets Group koji kontrolira kvalitetu, poslovne rezultate i franšiznie standarde) – na tržištu, partnerima, fondovima ili Koykan Prinosnom društvu – te ponude otkupa dionica i dividenda – prodaje idu postupno, kako se koja lokacija uhoda, a svaka realizirana runda u cijelosti se vraća dioničarima.
Rizici
Što treba znati prije ulaganja.
Ključni rizici
- Ulaganje nosi rizik gubitka dijela ili cijele uložene glavnice.
- Prinosi i multiplikatori su ciljevi temeljeni na pretpostavkama, ne obećanja. Uključuju operativne, tržišne, regulatorne i rizike izvedbe izgradnje.
- Ako se preoblikovanje ili uvrštenje ne provedu, obveznica ostaje na snazi uz ugovorenu kamatu i dospijeće od dvije godine – uz i dalje prisutan rizik izdavatelja.
- Ulaganje je dugoročne naravi; povrat se ostvaruje kroz otkupe dionica i dividendu, prema dinamici prodaje uhodanih lokacija.
- Cjelovit popis rizika, uvjeta i naknada nalazi se u dokumentaciji izdanja koju dostavljamo nakon iskaza interesa. Pročitajte je prije donošenja odluke.
Postanite dioničar Koykan Growth društva.
Ostavite iskaz interesa i javljamo Vam se s cjelovitom dokumentacijom izdanja, podacima o izdavatelju i sljedećim koracima.
Iskaz interesa je neobvezujuća prijava, ne uplata.
Upis do cilja od 8 mil. € na razini grupacije · Retail od 5.000 € · Profesionalci kroz AIF od 100.000 €
Česta pitanja
Kratko i jasno.
U što točno ulažem?
U dionice Koykan Growth društva – tvrtke koja gradi Koykan restorane po Europi. Prvi ciklus obuhvaća 20 lokacija, a vi kao dioničar sudjelujete u zaradi od njihove prodaje po tržišnoj vrijednosti.
Zašto se ulazi preko obveznice?
Kapital ulagatelja pristiže kontinuirano, a povećanje temeljnog kapitala dioničkog društva zaseban je, formalan korporativni događaj koji se ne provodi za svaku pojedinu uplatu. Obveznica je zato ulazna faza: sredstva odmah rade, a u dionice se pretvaraju odjednom za sve – kad se ciklus popuni ili najkasnije 12 mjeseci od otvaranja upisa – 1 : 1 prema uplaćenom iznosu.
Što ako se konverzija ne provede?
Obveznica ostaje na snazi: ročnost je dvije godine uz ugovorenu kamatu, pa se glavnica s kamatom isplaćuje o dospijeću. To je sigurnosna mreža, ne cilj strukture.
Tko gradi i vodi lokacije?
Operativni partneri – AOP (Area Operating Partner), partneri odgovorni za razvoj i vođenje restorana na svom području. Za njemački program to je Xela Group, a nove lokacije preuzimaju postojeći ili novi partneri po istom modelu. Naknada i earn-in vezani su uz rezultat.
Koliki je minimalni ulog?
5.000 EUR kroz ovaj kanal. Profesionalni ulagatelji ulaze kroz AIF fond, od 100.000 EUR.
Je li izdanje regulatorno pokriveno?
Da. Izdanje se provodi u skladu s propisima uz prijavu nadležnom regulatoru. Ova stranica je informativni sažetak i ne predstavlja ponudu ni poziv na ulaganje.
Kako izlazim iz ulaganja?
Povrat dolazi kroz ponude otkupa dionica i dividendu, nakon prodaje uhodanih lokacija; ulaganje je dugoročne naravi.